面对全球近6万亿美元,中国超万亿美元的市场规模,波音能否捍卫其霸主地位?
过去10年,飞机制造商波音公司市场营销副总裁兰迪.廷赛斯每年都要来中国进行针对中国市场的《当前市场展望》的报告分享。“这十年来,发生了两件事,一个是预测数字上涨,另一个就是我的体重在下降。”兰迪说。
2016年的预测对兰迪和波音来说或许意义不一样。1916年,波音公司成立,今年刚好是该公司成立100周年。9月13日,兰迪在波音中国总部进行了这样一场报告。根据波音的预测,未来20年,中国将需要6810架新飞机,总价值达1.025万亿美元。由此,中国将成为世界首个总价值超万亿美元的航空市场。
波音公司针对未来20年的市场展望预测始于上世纪50年代末。这份展望报告在业内颇具分量,它不仅为波音公司自身未来产品战略提供方向,也为国内的航空公司选购飞机提供参考。
在航空飞机制造市场领域,波音和空客无疑是这个市场的两个巨无霸。这两家公司的较量在过去数十年来从未中断过。在这两家公司的业务版图中,中国正逐渐成为它们最大的客户。兰迪称,过去3年,波音全球交付量的25%来自中国的航空公司,其中单通道主力机型737飞机31%交付给中国。
长期以来,波音在中国,乃至全球的市场份额均领先于空客。兰迪称,目前波音占据了全球交付量的60%。但在中国市场,空客却有后来追上的趋势。例如,在运营规模最大的单通道客机,波音737系列和空客A320系列机型在中国的市场份额相当,均在39%左右。
除了来自空客的竞争外,成立于2008年的中国商用飞机有限责任公司(下称“中国商飞”)也加入了竞争者行里。
根据波音《当前市场展望》报告,未来20年,全球航空公司将需要39620架新飞机,总价值5.93万亿美元。面对全球近6万亿美元,中国超万亿美元的市场规模,波音能否捍卫其霸主地位?
“万亿市场”
波音公司成立于1916年7月15日,由威廉.爱德华.波音创建,并于1917年改名波音公司(公司原名叫太平洋(601099)航空制品公司)。历经百年的发展,如今波音公司已经成为世界上最大的民用与军用飞机制造商。
兰迪.廷赛斯于1981年6月加入波音公司,担任试飞工程师,至今35年。从2007年4月开始,兰迪.廷赛斯担任市场营销副总裁。
作为一名老波音人,兰迪.廷赛斯见证了该公司成长最快的阶段。过去30年间,中国经济的快速发展带动了中国民航市场的爆炸式增长,波音、空客成为了这个市场的主宰者。
过去5年,尽管全球经济陷入了低迷,但航空市场仍然快速增长。波音《当前市场展望》报告中提到,2010-2015年,全球航空市场客流量年均增长6%,货运量年均增长1.6%,航空公司盈利960亿美元。
兰迪.廷赛斯预测称,2016年,全球民航业客流量预计增长6%,货运量增长预计在2%-3%,航空公司盈利高达400亿美元。“一方面是现在油价很低,另一方面则是大型航空公司管理越来越好,收益水平提高。” 兰迪.廷赛斯说。
在他看来,中国航空市场未来20年依然会快速发展,原因是中国的中产阶级数量逐年在增加。多家第三方机构预测,到2020年,中国的中产阶级数量将达到5亿人。
为了满足未来需求,中国在航空领域的基础投资依然在增加。过去5年,中国新开了30个机场。兰迪.廷赛斯预计,未来5年还会增加25-50个新机场。“除了新建机场,还有很多机场在改建,增加跑到。” 兰迪.廷赛斯说。
不过,中国航空市场在过去5年以及未来正在发生变化。波音的报告显示,过去5年,点对点航线(次级市场)的年复合增长率高达17.7%,而往返超大枢纽(北上广)的年均增长为6.1%。2016年,点对点航线的每周航班频率达到64%,已经超过了往返超大枢纽航线。
中国航空公司在国际航空市场的地位逐年提高,也凸显了中国市场在波音和空客公司中的地位。兰迪.廷赛斯称,中国已经成为波音最大的市场。
报告显示,2011-2016年,中国航空公司在亚洲市场年均复合增长率达到18%,高于其他航空公司12%的复合增长率。而在远程航线网络方面,中国航空公司直飞市场过去5年增长了150%,市场份额也从36%增长到48%。
另一个数据亦可以显示中国市场的地位。在拥有超过10家运营波音787机型的航空公司的机场中,全球总共有9个城市,其中3个位于中国,分别是上海、北京、香港,而美国仅有洛杉矶和纽约在列。
波音预测,未来20年,全球经济仍有2.9%的年均增长,航空公司运送乘客数将年均增长4%,客运量增幅为4.8%,货运量增幅为4.2%。
未来20年,全球航空公司将需要近4万架新飞机,价值近6万亿美元。其中,单通道飞机将占71%,宽体机将占23%。2016-2035年,中国国内客运量将保持年均增幅6.2%。
兰迪.廷赛斯介绍称,在这6810架飞机中,4840架将会用于满足增长的需要,占比71%;而1970架则为替换飞机,占29%。“2015年中国的客运量仅占美国的40%,20年后将超过美国成为全球第一。” 兰迪.廷赛斯说。
“波音的挑战”
兰迪.廷赛斯称,10年前,波音曾预测中国市场需要3400架飞机,结果如今的市场增长比预期两倍多。“市场增长一直超过预期。”
波音预测,中国市场未来20年预计将需要6810架新飞机,价值超1万亿美元。在价值1万亿美元的市场中,向中国交付的新飞机中,单通道飞机将占5110架,价值5350亿美元;小型宽体机(200-300座)占870架,价值2400亿美元;中型宽体机(300-400座)占630架,价值2200亿美元。
根据这些预测,波音正在据此调整自身的产品战略。兰迪.廷赛斯透露,目前波音的储备订单架数为5693架,储备订单价值4170美元。其中,单通道机型(737)占48%,双通道机型占51%。
为了抢占单通道客机市场,波音正在加紧研发737MAX系列机型,以替代现有的737家族机型。兰迪.廷赛斯透露,目前正在试飞项目中,明年夏天有望提前交付。
而宽体机方面,兰迪.廷赛斯透露,第一架787-10飞机正在研发,有望明年试飞,2018年实现首架交付。
但波音面临的竞争明显越来越大,其中最大的竞争压力来自于最大竞争对手空客公司。
据据路透社此前报道,波音在决定未来市场份额的新订单方面输给了空客,截至2015年12月,空客的储备订单量已超过6000份,超过波音公司的储备订单数。
在2016年民用飞机的交付量预期方面,波音预计2016年的民用飞机交付量将减至740-745架;而空客2016年的交付量预期将增至650架。
近年来,空客抓住了来自新兴市场的航空企业以及廉价航空的新订单,但波音此前在这一市场领域内一直比较消极。空客在该领域内拥有60%的市场份额。
今年年初,为追赶在新兴市场先行一步的空客,波音新投放战略小型飞机737MAX,后来遭遇新兴市场经济增速放缓和美元升值导致出口盈利恶化,订单减少。
“几个月前,我们公布了改进后最小尺寸的737MAX7,它航程更远,尺寸更大。” 兰迪.廷赛斯说。
对于市场份额下降,兰迪.廷赛斯并不愿承认。他说,过去几年,波音的交付量一直超过竞争对手。2016年,737的订单数超过300架。
2015年11月,中国商飞旗下的C919飞机下线,力争到今年年底实现首飞。这对于波音来说,无疑有多了一位竞争对手。
C919型飞机最多可容纳168人,旨在与空客公司A320型飞机和波音公司737系列飞机等其他窄体飞机竞争。目前,中国商飞的创新产品已经从21家主要来自中国的航空公司收获了517份订单。
兰迪.廷赛斯则认为,在未来2.8万多架的市场容量中,除了满足波音和空客外,还可以容纳1-2家生产商。
对于波音来说,前有空客步步紧逼,后有中国商飞等后进入者搅局,继续捍卫其在航空飞机制造领域内的霸主地位是兰迪.廷赛斯不得不面临的新挑战。