据CAPA,2016年全球机队规模增长4%,但交付量自2010年来首次下降。其原因来自于部分新飞机延期交付。2016年,全球飞机订单储备量约15496架,订单积压已接近航空业9.3年产量。
2017年1月,波音空客两大飞机制造商都发布了2016年业绩。波音交付飞机数量略高于空客,分别为748架于688架;波音收获688架净订单,而空客获得了731架净订单;两巨头联手完成了全球2016年总交付量的86%。
波音空客两巨头2016年成绩单
2017年1月,波音空客两大飞机制造商分别对外发布了2016年的成绩单。
波音在2016年共交付748架民用飞机,略低于2015年的762架。同时,波音收获668架净订单,按照目录价格计算价值941亿美元。截至去年年底波音民用飞机储备订单量保持在5715架。
2016年,空客向全球各地的82家客户交付了688架飞机,实现飞机交付量连续14年增长,比2015年交付的635架增长8%。 同时,空客在2016年共获得了来自51家客户(其中8家为新客户)的731架净订单。截至2016年底,空客的储备订单量达到6874架,以目录价格计算,价值10180亿美元。
两大巨头联手完成了全球2016年总交付量的86%。
1996-2006年间,波音空客两家制造商飞机交付量对比。(来源:CAPA)
全球机队数量增长4% 积压订单已接近航空业9.3年产量
截至2016年12月31日,全球共有30681架在役飞机,交2015年年底增长4%。全球飞机订单储备量约15496架,同比增长15%。飞机订单积压已接近航空业9.3年产量,较去年又有增长。
2015年与2016年全球在役飞机数与订单数。(来源:CAPA)
飞机交付量自2010年来首次下降
根据CAPA机队数据,2016年全球机队规模增长4%,但交付量自2010年来首次下降。2016年全球共交付1655架新飞机,相比于2015年的1674架略有降低。这也是自2010年飞机交付数量连续增长五年后,首次下跌。造成交付量下降的主要原因是新机型交付延期。
2010年-2015年,飞机交付量在5年间总体增长39%,平均年复合增长率7%。
1995-2006全球各地区飞机交付数量。(来源:CAPA)
预测称2017年交付量将迎高峰
预测称2017年飞机交付量将迎来高峰,达到1986架,增幅19%。巨大的储备订单数量将刺激飞机制造商提高生产速率。与此同时,制造商势必会在2017年会加快新机型如A350,A320neo的交付。
CAPA预测,2018年飞机交付量将跌回2016年的水平,因此2017年将迎来交付量高峰。按以往经验,航空业利润高峰势必早于交付量高峰,因此2016年过后,航空业在利润层面或许将走向下坡路。
2015年-2017年全球飞机交付数量。(来源:CAPA)
全球各地区机队概况
北美飞机最多 中东飞机最少
数据显示,北美地区机队规模依旧居于全球首位,拥有超过9330架飞机。亚太地区排名第二,仅次于北美拥有超过8400架飞机。之后是欧洲,机队规模超7300架。
剩下的三个区域的飞机数量相对较少。拉丁美洲有近2400架飞机,非洲1600架,而中东仅有不到1500架飞机。
截至2017年1月全球机队规模,按地区划分。(来源:CAPA)
北美飞机最老旧 拉美飞机最年轻
根据CAPA机队数据库,北美地区飞机平均机龄为18.7岁;而拉美地区机队平均年龄为9.5岁,几乎是拉丁美洲机队平均机龄的一半。中东地区机队平均机龄为16.9年,仅次于北美洲。除此之外,欧洲机队平均机龄为10.9年;亚太机队与非洲机队平均机龄分别为14年和15.4年。
截至2017年1月全球机队平均机龄,按地区划分。(来源:CAPA)
亚太、中东购买力最强
北美地区机队规模最大,机龄又最老,因此其购买力远不如亚太等地。北美地区订单量只有2194架。全球范围内,亚太地区购买力最强,订单量达4589架,是欧洲地区的两倍之多(欧洲地区订单量为2263架)。
中东地区飞机订单量为1313架,其中接近九成以上的飞机已经开始投入使用,这也暗示了该地区未来的增长潜力。
剩下的拉丁美洲有795个订单,非洲仅有200个订单。
截至2017年1月各地区飞机订单数量。(来源:CAPA)
在宽体客机方面,中东和亚太地区航企的“大飞机”情结依旧,预示未来的发展潜力最大。
中东地区2016年宽体机订单数量为758架,多于目前正在服役的宽体机数量(718架在役宽体机),该地区将保持持续扩张的潜力。以阿联酋航空为例,其在2016年机队调整过后,只剩下波音777和空客A380两种机型。
亚太地区有775架宽体机订单,1758架宽体机在役。其中,中国航空公司表现突出,这也被看做是对中国航空业发展的佐证。2012年初,只有5家中国航空公司运营大型客机,但这一数字在西藏航空去年7月接收首架A330时已经扩充到10家。如果一切都能按计划进行的话,到2020年末,预计将有17家中国公司运行宽体客机,中型航企加盟“大飞机”抢夺战。
北美和欧洲都有大约1200架宽体飞机在役。欧洲目前有385架宽体飞机订单,北美有309架宽体飞机订单,只占在役宽体机的25%。拉美和非洲宽体机订单都不足百架。
截至2017年1月, 各地区在役宽体机数量与宽体机订单对比。(来源:CAPA)