8月11日晚ST海航发布2022年度非公开发行A股股票预案,本次非公开发行A股股票数量为99.73亿股,非公开发行A股股票的价格为1.09元/股,拟募集资金总额为不超过人民币108.7亿元,在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。
本次非公开发行A股股票的发行对象为海南瀚巍投资有限公司(瀚巍投资),系ST海航控股股东方大航空之控股子公司海航航空集团设立的全资子公司。本次认购资金来源于自有或自筹资金。
本次收购完成后,瀚巍投资及其一致行动人合计持有公司股份比例将由25.25%增加至42.50%,超过 30%。本次非公开发行完成后,海航控股控股股东将变更为海南瀚巍投资有限公司,但实际控制人仍为方威先生。
瀚巍投资成立于2022年5月31日,成立尚不足一年,尚未对外开展业务。控股股东为海航航空集团,实际控制人为方威。
海航表示,控股股东提供资金支持,提振市场信心,为公司业务发展提供保障。瀚巍投资以现金方式参与认购本次非公开发行的股份,为公司主营业务发展提供有力资金保障,充分表明了控股股东对公司发展的支持和对公司未来前景的信心,有利于进一步提升治理机制,促进公司业务的长远发展。本次非公开发行有利于提升市场信心,维护证券市场稳定,保护全体股东利益,树立公司良好的市场形象。
同时,将募集资金用于补充流动资金,可有效改善海航控股资本结构,降低资产负债率,提高公司的抗风险能力和财务稳健性。数据显示,截至2019年末、2020年末、2021年末及2022年3月31日,海航控股资产负债率(合并口径)分别为 68.40%、113.52%、92.34%及 94.91%,呈持续上升趋势。