自新冠疫情爆发以来，全球繁忙机场的序列起了较大变化。2020年，国际市场停滞，国内市场规模较大的中美机场排名跃升，全球前15大机场中，除东京羽田外，其余均由中美机场包揽（中国9个、美国5个），但运量大幅下降，均介于2000-4000万之间。回顾2021年，中美两国的客运市场呈现出不同的恢复进度，美国的全年旅客运力呈上升趋势，5月起超过中国（图1）。全年客运量，中国前十大机场整体仍维持在2000万-4000万段，美国前十大机场则有明显提升，其中亚特兰大、达拉斯、丹佛及芝加哥奥黑尔更是突破了5000万大关（图2）。
2021年内地前十大机场成员保持不变（12月数据为预估值），排名情况与2020年类似，前四位的顺序相同，广州白云机场蝉联冠军（表1）。去年6月天府机场投运，成都进入两场运营时代，但由于航司转场仍在进行中，新机场分流有限，双流机场得以守住第二的位置（但就城市总量而言，成都首次超越广州）。上海两场的排名均有提升，预计升至第五、第七，且客运量超过2020年（浦东和昆明难分伯仲，实际排名可能互换）。两场运营下，首都机场的排名继续下降，预计将退居第六，大兴机场基地航司于去年4月基本搬迁完毕，业务量上升迅速，跻身第11位，成为未来十强的有力竞争者。
虽然国内机场2021年全年的客运量较2020年接近，但逐月的发展轨迹仍有较大差异。以东、西部代表机场上海虹桥和重庆江北为例，2020年3月后复工复产，继以随心飞的市场刺激，客运量呈明显上升之势。2021年上半年较为稳定，单个月份客运量，如四、五月，有达到或超过疫情前水平；但下半年病毒变体卷土重来，7月德尔塔毒株引发疫情，波及多省市，虽在一个月内控制清零，但8月客运量明显下跌，未呈现出传统的暑期高峰月特征，11、12月也受多地散发的病例影响，需求处于低位。
国际市场的恢复，以国际口岸首位的浦东机场为例，2021年整体客运需求呈上升趋势，且高于前年。7月暑假至9月，出现出入境高峰，8月初美国放开留学生赴美限制，9月欧洲大学也陆续开学，浦东机场为留学生开学季提供了重要保障。整体上，在国内严格的“外防输入”政策下，国际市场的恢复较弱，11月浦东机场国际及地区旅客量仅13万，为2019年同期298万的4%（图4）。由于国际量占比较高，浦东机场全场客运需求距完全恢复也还有较大距离，2021年单月最好成绩仅达2019年的63%（图5）。
2021年排名中（11-12月数据为预估值），美国前十的机场名单同样保持不变，亚特兰大保持首位，旅客量回升至7200万，随后的二至六名顺序不变，依次为：达拉斯、丹佛、芝加哥奥黑尔、洛杉矶、夏洛特。七至九名中，奥兰多上升两位，拉斯维加斯下降两位（即：顺序对调）。排名第十至第十二位则跟2020年是一样的顺序，依然是西雅图、迈阿密、休斯顿。另外值得一提的是排名第十三的芝加哥中途机场，中途机场在2019年排名第二十六位，在2020年排名第二十九位，在2020和2021年间向前跃进了16个名次，晋级美国前十五大机场排名榜。此现象可能跟低成本的基地航美国西南航空在新冠疫情期间通过大举新增通航点及航班频次，及时响应了先于商务市场恢复的旅游市场有关。而原本在2020年排名第十三的纽约肯尼迪机场则退到了第十五位。
与2019年客运量相比，美国前十五大机场的运行恢复程度如图6所示。可以看出，美国大型机场的国际量均有较明显的恢复，介于16%-76%之间。其中又以一些面向中南美洲的门户机场（如：达拉斯、迈阿密、休斯顿）和主要联系墨西哥、加勒比海等旅游航线的区域机场（如：芝加哥中途、劳德代尔堡）最为显著。而传统大型国际枢纽，如：纽约肯尼迪、洛杉矶、芝加哥奥黑尔，则持续受亚洲严格的境管政策及较晚开放的大西洋航线（美国11月8日起允许已接种疫苗的欧洲旅客入境）影响，市场恢复幅度最为保守。整体上，美国在2021年对国际出行持较开放的态度，逐步放宽边境管控，全年共有3个机场国际客运量突破千万，包括芝加哥中途的1570万，迈阿密的1190万，和纽约肯尼迪的1030万（图7）。
回顾过去两年中美机场客运量变化可见，在新冠疫情下，国内市场的客运需求虽仍有一定上升空间，但进一步的增量或将主要来自国际市场的复苏。未来中美乃至于全球大型机场的客运市场结构及旅客量排名也将很大程度受此因素影响。
对于新的一年，在新型毒株的持续出现（如：奥密克戎）下，疫苗加强针的接种率和各国政府对国境开放的态度将是接下来客运量恢复的关键。面对2022年即将到来的北京冬奥会、杭州亚运会等大型活动，如何平衡旅客及社会大众的健康安全，并兼顾进一步刺激国内航空市场需求，也将会是接下来中国民航业的新挑战。
本文作者：Andy Lee、罗同、Xiaomei Zhang（L&B航空服务及预测团队）
