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首都机场集团成功发行民航业首单可持续发展挂钩债券

发布日期:2021-08-28 来源:中国民航报 下载此文章

  8月27日,首都机场集团在银行间市场成功发行民航业内首单可持续发展挂钩债券(中期票据),这是继8月12日30亿3年期中票后的再次成功发行。本期可持续发展挂钩债券募集金额20亿元,期限4+1年,设定票面利率变动触发机制,前四个计息年度利率为固定利率3.45%,第五个计息年度根据2025年末可持续发展绩效目标完成情况确定。两期中票利率均大幅低于同期贷款利率,存续期可节约利息费用约2.8亿元。本期中期票据由工商银行为主承销商,农业银行为联席主承销商。

  为进一步落实“30·60碳达峰·碳中和”决策部署,今年4月份交易商协会推出可持续发展挂钩债券,通过债券结构设计,锁定发行人减排目标或减排效果,助推经济可持续发展。为践行首都机场集团“绿色机场”战略,吸引更多的市场投资主体,首都机场集团积极响应绿色金融创新产品,本期债券将北京首都国际机场年综合能耗设定为关键业绩指标,将可持续发展绩效目标设定为2025年末北京首都国际机场年综合能耗不高于85700吨标准煤。该可持续发展绩效目标彰显了北京首都国际机场“中国第一国门”绿色机场社会形象,体现首都机场集团在全面推动重点领域节能管理、大力实施节能技改项目、持续提升能源利用效率、打造绿色机场的决心,助力实现民航领域“碳达峰、碳中和”目标。

  近年来,依托自身的行业地位和领先的规模优势,首都机场集团已在债券市场树立了良好形象,直接融资规模及比重不断扩大,债券发行品种及期限不断丰富,募集资金保证了首都机场集团及成员单位的机场建设及日常运营资金需求,优化调整了债务融资结构,降低了财务费用。2021年首都机场集团已发行和计划发行碳中和公司债、中期票据(包括可持续挂钩债券)、超短融等三类五单债券产品,募集资金将超过100亿元,为历年以来最大的年度发行规模。

 

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