摘要：
- 2020年对日本旅游业来说是惨淡的一年，目前其对2021年的乐观情绪已经有所减弱。
- 新一波新冠疫情爆发迫使政府宣布进入紧急状态。
- 对2021年1月和2月的国内运力计划预期下降。
- 由于最近的全球疫情高峰，对国际商务旅客的豁免被暂停。
- 即使东京奥运会如期举行，也不会带来人们所期待的旅游热潮。
2020年日本市场发展相对较好
为保障2020年东京成功举办夏季奥运会，东京机场扩大了其飞行保障能力，以迎接旅游业即将到来的辉煌年度。然而，新冠疫情的出现粉碎了这些期望。日本国土交通省（MLIT）公布的统计数据显示，2020年5月至10月，日本国内客运量同比下降93%，10月（最近一个月）有所上升，但仍较上年下降50%。
图1日本每月国内客运量 数据来源:CAPA
疫情卷土重来已使日本国内复苏无望
图2展示了日本国内航空公司运力在过去一年中所经历的过山车之旅。继2020年3月和4月的首次暴跌之后，2020年6月初开始逐步复苏。然而，这种情况在2020年8月初发生逆转，当时东京出现了第二波疫情感染，并实施了旅行限制。
2021年1月初，国内运力再次大幅下降。降幅部分是假期过后的季节性因素，但也因为最近一波疫情的影响。相关航空公司决定缩减国内航班计划，国内每周座位数已降至接近2020年4月和5月的低位水平。
图2 日本航空公司每周国内运力座位投放情况 数据来源:CAPA
随着2020年的结束，日航和全日空正朝着国内全面反弹的方向发展。就在最近的2020年11月初，日本的两大航空公司似乎有望继续其扩大国内网络复苏。全日空和日本航空公司都计划在2020年12月运营约85%的节前计划，从2020年12月25日到2021年1月5日的假期增加到90-100%。然而，随着最新峰值的恶化，运力计划预计将逐渐减少。在宣布日本进入紧急状态后，宣布了更大幅度的削减计划。
两家航空公司的假日客流量都不大。据日本航空公司报道，假日期间的国内预订比上一年下降了52%，可用座位下降了11.3%。假期过后，全日空表示，这段时间国内旅客减少了58%。这两家航空公司报告显示，客座率已下降到40%左右，下降了30-40个百分点。
航空公司已经大幅缩减2021年初航班计划
从2021年1月19日到2021年1月31日，日本航空的运营时间仅为国内正常运营时间的53%，这比一个月前的预计大幅下降，这意味着2021年1月的执行率为59%，日航预计2021年2月的执行率将进一步下降至52%。削减的大部分计划为东京羽田机场进出港航班。
全日空也采取了类似措施。2021年1月11日，该航空公司将2021年1月下旬国内航班计划削减至正常水平的56%，并将整个月的计划削减至66%。然而，仅仅四天之后，该公司宣布，在2021年1月19日至2021年2月7日期间，它将只运行其全部计划的32%，并计划在2021年2月运营55%。
奥运会并没有能够改变国际运力投入
在日本的国际业务仍远低于国内业务，海外业务的恢复也非常缓慢。根据CAPA和OAG的数据显示，日本的国际座位数量（包括海外航空公司）是去年同期的16%。MLIT数据显示，从2020年4月到2020年10月，日本航空公司的国际客运量每月都在下降96-97%。
图3 日本国际航班每周国内运力座位投放情况 数据来源:CAPA
2021年1月日本为应对日益恶化的疫情形势而出台了更多限制措施，国际航班需求将面临进一步压力。大多数非日本居民已经被禁止入境，现在政府也暂停了允许商务旅客从其他亚太国家入境的安排。商务旅行豁免将推迟到2021年2月7日。
紧急状态让人们对今年东京奥运会的前景产生了新的怀疑。尽管这一流行病使后勤方面的挑战成倍增加，但日本政府仍然决心继续举办这项赛事。即使真的奥运会如期举行，也不会出现旅游业所希望的大量外国游客涌入。
新冠疫情加快运力减少
到2020年底，我们有理由得出这样的结论：2021年对日本航空公司来说会好得多，而强劲的国内经济复苏也将为国际旅行的回归提供缓冲。但这种希望在新年的头几周已经被破灭。这凸显了航空公司在疫情下进行战略规划时所面临的挑战。
疫苗推广时间表越来越清晰，意味着旅游业和航空业有望迎来复苏，但在实现疫苗大规模接种之前，航空市场需求不会有很大的转变。