全球经济风云莫测，中国经济增速放缓、结构调整，改革攻坚，进入新常态时期。新常态下一带一路、自贸区、城镇化及经济带、互联网+、中国制造2025、双创等国家开放改革发展战略对于民航发展带来大机遇同时提出新挑战。2015是国家十二五的收官之年，2016将进入新常态的第一个开局之年，亟需全面回顾盘点取得的成绩经验、布局未来发展思路和方向。





	分析市场，展望未来，中国民航发展应该关注以下关键问题。





	因为本文内容较多，分两次发布，此为下篇，主要包含6部分内容。（上篇详见《中国民航发展的11个关键问题（上篇）》





	《航空市场分析暨民航十三五发展高级研讨班》于12月14日-16日在北京举办，国内外权威专家深度解析航空市场与发展，欢迎各界同仁参加。





	6.中国航空客运及货运发展分析





	航空客运市场发展围绕两个重点问题，一是航空的大众化趋势，以及低成本航空的高速成长问题，另外一个是航空高端旅客的差异化精准服务问题。





	航空大众化趋势伴随飞机技术的进步，人均收入的提高以及低成本航空的大力发展而成为推动民航业成长的主要动力。低成本航空带动航空大众化消费是全球航空业发展的必然趋势。当前全球低成本航空市场份额28%，欧美超过三分之一，东南亚更是占到半壁江山，和中国同属亚太和发展中国家的印度经过十年的发展低成本航空市场份额超过60%。在中国低成本航空的市场份额只有7%左右。中国处于发展中国家的人均收入只有欧美发达国家的四分之一到八分之一，在中国大力发展低成本航空的需求和潜力应该更加迫切和旺盛。十三五期间大力发展中国的低成本航空应该是民航业客运发展的一个重要任务。全球范围看，低成本航空在天空开放政策下能够高速增长而且平均盈利水平表现优异，低成本航空的鼻祖美国西南航空连续43年盈利而成为美国国内最大的航空运输企业，爱尔兰瑞安航空不仅仅是欧洲最大的低成本航空，而且是欧洲最赚钱的航空公司。价格竞争是市场竞争基本手段，同时低成本航空是航空业与其他运输手段（高铁、高速公路）竞争互动的利器，低成本航空成功的背后是成本有效管控的精益管理，以及多级票价下高客座率的收益管理，这些现代科学管理手段带动民航业整体的不断创新和超越。





	中长途运输而言，高端舱位以及高端旅客服务是航空公司经营的重点和利润的利基。高端旅客是航空公司差异化服务以及收入和利润的重要来源，针对性做好高端旅客服务可以大幅改善航空公司的竞争力和盈利能力。全球范围内高端航空旅客大约占整体航空旅客的6%左右，但是高端航空旅客的收入贡献达到30%左右，也就是说高端旅客平均收入贡献是普通旅客平均收入贡献的四倍以上。随着经济水平和人均收入的增加，消费市场多元分化，航空高端市场还会不断扩大。满足价值贡献和客户价值不对称分布的28定律，这对航空公司的营销和服务提出较高的要求，需要航空公司根据旅客特征精准化经营差异化服务，来全面提升公司的整体经营能力和水平。高端旅客不仅票价高，座位奢华。高端旅客服务从营销开始，到机场等待和休息、安检值机登机、旅程服务、机上娱乐和机上餐饮、出关和行李领取等待方面都要下功夫全面提升服务水平和品质。高端舱位的平均客座率高于普通舱位，这也是航空公司精准化营销能力检验的结果。做好高端旅客个性化差异服务，尤其是高端商务旅客以及高端重点旅客的精准化营销和差异化服务自然能够带来突出的企业价值和利益。高端旅客的航空服务阿联酋航空、土耳其航空、新加坡航空、全日空航空、国泰航空、日本航空、法国航空、汉莎航空、英国航空、新西兰航空、澳洲航空、维珍大西洋航空公司等都做出较好的样板和榜样值得中国航空公司不断学习和超越。





	航空货运速度快，附加值高。全球航空货运大约占到1%的全球贸易运输总量，贸易货值却能够占到三分之一以上。亚太是全球航空货运最发达地区，中国在亚太的经济社会地位举足轻重而不可替代，中国航空货运发展潜力巨大，虽然当前中国的国际航空货运竞争力还落后于周边。航空货运还是高科技产业全球化产业链高效运转的基本链条，而且能够促进快递业务跨区域发展。欧美航空货运已经开始专业化分工，形成专业化的航空货运枢纽，诸如美国的孟菲斯、德国的法兰克福、荷兰的阿姆斯特丹等，以及专业化的航空货运公司，诸如美国的联邦快递和联邦速递，欧洲的汉莎货运等。中国航空货运发展潜力无限巨大而且全球范围内绝无仅有，但是中国航空货运的发展，无论是综合航空公司的货运业务，大型机场的货运业务，还是专业化的航空货运公司，还是专业化的航空货运枢纽的发展都要把握机遇培育能力逐步提升。中国顺丰航空已经拥有23架全货机机队，中国的郑州正在凭借中原地域位置优势大力发展综合航空交通枢纽。中国的航空货运在高科技集中的珠三角地区带给深圳机场和广州机场很大的机遇，同样给京津冀地区和长三角地区，以及西部、中部地区带来发展的预期。





	7.中国旅游（出入境）行业分析





	旅游业是支撑商业航空成长的两个最重要支柱之一，而且对外旅游市场是民航国际化业务发展的主要需求动力要素。伴随中国经济的发展和人均收入的增加，中国旅游消费尤其是国际旅游市场高速发展和繁荣需要民航业航线网络和航空运力的大力支持的协同作用。





	当前中国旅游已经从少数人的奢侈品，发展成为大众化、经常性消费的生活方式。国内旅游从1984年约2亿人次增长到2014年的36亿人次，增长了17倍。入境游客从1978年的180.92万人次增长到2014年1.28亿人次，增长了近71倍。国家旅游局公布的2015年旅游业发展预期目标为：国内旅游39.5亿人次，增长10%；旅游入出境2.48亿人次，增长4.6%，其中入境1.28亿人次，与上年基本持平；出境1.2亿人次，增长10%。国内旅游收入3.3万亿元，增长12%；国际旅游收入580亿美元，增长3%；旅游总收入3.66万亿元，增长11%。





	中国出入境游双双过亿，但是出入境游的优势区域依然集中于港澳台地区。





	根据国家旅游局统计信息，入境游旅客港澳台占比80%左右，外国人占比只有20%左右，而且最近三年来，外国人入境游总数还在连续下降，值得我们整体反思我们的旅游资源和旅客服务行业。而旅游收入贡献中外国人贡献接近60%，吸引外国游客意义重大而且压力巨大。中国入境游外国旅客中，主要来源于韩国、日本、越南、美国、俄罗斯、蒙古、菲律宾、马来西亚、新加坡、印度、加拿大、德国、泰国、澳大利亚、英国、印度尼西亚和法国等国家。其中韩国、越南、印度、泰国、法国保持增长，美国基本平稳，日本、俄罗斯则大幅下滑。韩国2014年已经超越日本成为来华旅游第一大国，这与中韩广泛的合作贸易紧密的文化交流息息相关。





	中国出境游目的地港澳台大约占到70%左右，意味着真正意义上的出境国外游客只占到整体客源的30%左右，整个出境旅游的行为还是表现出以短途旅游为主的特点。港澳台之外，日本和韩国成为中国游客旅行主要目的地，以及中国成为日韩最大的旅游入境国。同时东南亚旅游因为受到总体费用压力较小发展迅猛。对于欧美旅游和海岛休闲旅游逐渐兴起，持续稳步增长中。中国游客在欧美旅游消费，尤其是奢侈品的购买力让欧美当事国羡慕而惊恐。





	开放的中国是全中国人民的福祉，中国的对外开放是全球化流通的双向活动。外面的世界很精彩，我想去看看这将是大多数富裕起来的中国人的全球梦，同时中华文明源远流长中国经济发展日新月异我家大门常打开，开怀容纳天地也要成为全球朋友的来华商务旅游的愿望。





	未来伴随中国经济的持续发展，以及中国中产阶级的崛起，中国出国游已经可以成为一道亮丽的风景线。中国游客国际购物威力巨大，同时反映出中国国内市场产品供应以及相关高端产品关税价格的扭曲。中国已经加入WTO多年，中国的自由贸易区也在大力扩展中，中国全球工厂的地位成就国际化消费国家，自由贸易政策国际接轨和商业环境改善，自然生态环境进步一定能够增强中国的市场实力和吸引力，家门口能买到的东西家门口可以享受到的服务为什么需要不远万里跨国追寻而且常常是中国制造。





	中国入境游人数增长缓慢，甚至是除去港澳台以外区域持续下滑，尤其应该深刻反思我们的旅游环境和旅游管理政策。自然景观的高额门票以及旅游景点的消费欺诈是我们发展全球旅游的必须摒弃和跨越的门槛。中国国际机场高大上的零售业务萧条零落与迪拜机场、樟宜机场、香港机场人流川动零售繁荣卓越形成鲜明对比，海南旅游岛战略已经实施多年，国内多个机场72小时免签政策也已经落地，要让旅游放大的价值发挥作用还必须在经营发展模式和服务理念上狠下功夫。





	航空安全高效快捷让人类全球化生活旅行成为可能，同时航空服务在长距离跨越区域方面优势明显而不可替代。航空发展推动旅游发展，同样旅游发展是航空发展业务量的重要保障，旅游促进航空运营效率提升。旅游双向流通无论是走出去的还是迎进来的便捷方式都飞行模式尤为重要而不可替代。国际城市的国际化水平与城市的通航点辐射范围直接关联，旅游景点的游客数量与旅游景点的吸引力和客源丰富度高度关联。全球最繁忙航线排名第一是韩国首尔金浦机场到韩国济州岛之间的航线，也让济州岛成为韩国乃至北亚的主要旅游胜地。中国诸如济州岛这样可以挖掘的资源不知道有多少？迪拜国际机场、香港国际机场和樟宜国际机场的国际旅客吞吐量超过当地人口的十倍，成就其国际航空枢纽地位并不断收获包括旅游零售的附加经济价值。航空联通全球收获开放价值这应该成为中国新时代民航国际化发展的契机和共识。





	8.中国物流（快递业）行业分析





	2015年双11是天猫双11购物狂欢节第七个年头，全天天猫的总成交额达到912.17亿元，当天累计物流订单超过4.68亿件，参与成交国家和地区达到232个。如果加上其他网站，包括京东、苏宁、国美、当当等，中国今年双11电商总成交额突破1000亿元，物流订单超过5亿件，这样的购物狂欢节已经远远超过美国感恩节及圣诞季的购物总量。中国电子商务的高速发展给中国的快递业和航空货运带来发展的机遇。





	2014年中国快递业务快速增长。全年快递服务企业业务量完成139.6亿件，同比增长51.9%；快递业务收入完成2045.4亿元，同比增长41.9%。其中全年同城快递业务量完成35.5亿件，同比增长55.1%；实现业务收入265.9亿元，同比增长59.8%。全年异地快递业务量完成100.9亿件，同比增长52.0%；实现业务收入1130.6亿元，同比增长36.4%。全年国际及港澳台快递业务量完成3.3亿件，同比增长24.7%；实现业务收入315.9亿元，同比增长16.7%。同城、异地、国际及港澳台快递业务量占全部比例分别为25.4%、72.3%和2.3%，业务收入占全部比例分别为13.0%、55.3%和15.4%。与上年相比，同城快递业务比例继续上升。





	东、中、西部市场占比基本稳定。全年东部地区完成快递业务量114.5亿件，同比增长53.2%；实现业务收入1694.3亿元，同比增长41.3%。中部地区完成快递业务量14.8亿件，同比增长49.2%；实现业务收入191.6亿元，同比增长44.3%。西部地区完成快递业务量10.3亿件，同比增长42.4%；实现业务收入159.5亿元，同比增长45.3%。东、中、西部地区快递业务量比重分别为82.0%、10.6%和7.4%，快递业务收入比重分别为82.8%、9.4%和7.8%。





	民营快递企业持续快速发展。全年国有快递企业业务量完成18.7亿件，实现业务收入300亿元；民营快递企业业务量完成119.5亿件，实现业务收入1541亿元；外资快递企业业务量完成1.4亿件，实现业务收入204.2亿元。国有、民营、外资快递企业业务量市场份额分别为13.4%、85.6%和1.0%，业务收入市场份额分别为14.7%、75.3%和10.0%，与上年相比，民营快递企业市场份额持续提升。





	快递业务量排名前五位的省份依次是广东、浙江、江苏、上海和北京，其快递业务量合计占全部快递业务量的比重达到69.4%。快递业务收入排名前五位的省份依次是广东、上海、浙江、江苏和北京，其快递业务收入合计占全部快递业务收入的比重达到70.7%。快递业务量排名前十五位的城市依次是广州、上海、北京、深圳、杭州、金华（义乌）、东莞、苏州、成都、南京、泉州、武汉、温州、宁波和台州，其快递业务量合计占全部快递业务量的比重达到62.6%。





	2014年全行业拥有国内快递专用货机67架，比上年末增加13架，其中顺丰航空和中邮航空各19架。这与国际巨头联邦速递和联邦快递500-700架货运机队相比还非常弱小。





	国务院2015年10月23日印发《关于促进快递业发展的若干意见》。这是国务院出台的第一部全面指导快递业发展的纲领性文件，提出了促进快递业发展的总体要求、重点任务和政策措施。提出中国快递业发展的四大目标：（1）到2020年，快递市场规模稳居世界首位，基本实现乡乡有网点、村村通快递，快递年业务量达到500亿件，年业务收入达到8000亿元；（2）建设一批辐射国内外的航空快递货运枢纽，形成具有国际竞争力的大型骨干快递企业；（3）国内重点城市间实现48小时送达，国际快递服务通达范围更广、速度更快，服务满意度稳步提高；（4）年均新增就业岗位约20万个，全年支撑网络零售交易额突破10万亿元，日均服务用户2.7亿人次以上，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。





	1979年中国引入快递这一全新的服务理念和运行模式，经过三十多年的发展壮大，今天的中国快递行业已经形成了一个规模庞大的产业，并呈现出由国企阵营、民企阵营、外资阵营三分天下的格局。国有阵营以中国邮政EMS为主导。民营阵营由以低价、电商为主的占据低端市场的四通一达（即申通、圆通、中通、百世汇通和韵达快递），和以商业快件为主占据高端市场的顺丰速运两部分组成。外资阵营以业内著名的四大天王（即Fedex、DHL、UPS、TNT）为首，占据着中国国际快递业务80%的市场份额。





	在国际航空货运中美国的联邦包裹和联邦快递独领风骚，而且成为全球快递物流业的名副其实大哥大。在国际航空货运枢纽中，美国孟菲斯排名第一，香港机场排名第二，上海浦东国际机场全球排名第三，北京首都机场排名13，广州白云机场排名18，深圳宝安机场排名23，成都双流机场排名42，上海虹桥机场排名50。在中国入围的全球前50家货运机场中，基本围绕北上广三大城市，深圳有比邻香港的优势，内陆西部地区只有成都双流机场入榜，中部区域没有一家机场进榜。





	9.机场枢纽及综合交通体系规划布局和建设





	民航业在现代综合交通运输体系中的地位越来越重要，其发达程度对内体现了一个国家和地区的现代化水平、经济结构和开放水平等状况，对外则是提升国家、区域经济竞争力的重要因素。民航通过航空口岸将我国综合交通体系扩展连接到全球，国内不断增加的机场建设将综合交通体系不断渗透和深入细化。航空运输推动现代国际贸易发展、促进经济全球化，对区域经济与世界接轨起关键作用。机场是对外开放的主要门户，是全球化经济发展的重要桥梁和窗口。航空运输相对于其他运输方式对于线路的依赖性较低，航空网络规划和投资的重点从线路转换到枢纽节点（机场）上，机场成为航空运输网络构建的核心。





	民航在国际、长距离和地面交通不便地区以及应急救援运输中优势明显，机场综合枢纽的地位和作用凸显。中国综合交通体系建设，不仅要服务于中国国内经济建设和中国大众社会生活，更要服务于开放的中国和全球化的中国。





	优化机场布局，构建多层次航空枢纽网络。全国五大区域机场群平衡发展，建立多层次的航空枢纽，促进多区域机场网络体系的形成。优化民用运输机场布局，实施区域覆盖和多层次枢纽战略，满足综合交通一体化需求。打造三大国际枢纽，作为亚太航运中心服务于国家政治经济。依托京津冀、长三角、珠三角政治经济发展核心，着力把北京、上海、广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。加快发展20-40家区域枢纽机场，作为区域门户服务于区域政治经济。深入发展30-60家具有特色功能的机场，服务于区域特色经济（诸如旅游等）。





	强化机场作为城市区域性综合交通枢纽建设。机场是综合交通运输建设的重要基础设施，发挥航空运输优势，积极发展多式联运（空铁联运、空地联运）。根据国家民航发展规划，机场未来的发展方向是要建设成为城市区域性综合交通枢纽。在综合交通运输规划和建设上予以统筹，把机场纳入到高速铁路和高速公路干线网络中，吞吐量较大的枢纽机场建设机场轨道交通，省会及部分经济发达城市的机场建设机场快速通道。积极将高铁、地铁、公交等其他运输方式引入机场，真正实现不同运输方式的有机衔接、方便旅客换乘。在机场航站楼集多种交通方式于一体，立体规划建设零换乘方式，将机场打造成为汇集各种交通运输方式的零换乘、无缝隙的城市区域性综合交通枢纽。扩充机场的交通枢纽功能，延伸综合交通枢纽为城市综合体，建设特色航空城。世界范围内，大型机场已成为城市的重要组成部分，是城市经济社会发展的新增长点。航空城的建设和发展，可以带动地方经济发展，机场成为该区域和城市的经济中心和人口集聚地，产生巨大的人流和物流。航空城作为新兴的城市化发展模式，对于促进城市经济优化、社会健康发展具有重要意义。





	10.航空产品特征以及航空辅助收入变化





	航空产品围绕航空公司和民用机场完成人流和物流的交通运输功能，航空运输产品是航空企业经营载体和核心，但是这不是航空产品的全部。针对消费者需求特征定义航空产品的范围与边界，确立航空产品的内涵和外延是航空企业经营模式的基础。因为航空运输企业的资源设备具备自然的时效性和易逝性等自然特征，使得航空产品基于时间的经营价值得到充分放大。无论是航空公司的收益管理，还是机场商业的特许经营都表现出行业独特性质而成为航空企业和机场当局经营模式创新的有效途径。围绕航空旅行的人员流动和航空货物物流流通，开发并提供价值链附加产品及服务，成为航空企业增值服务和新利润来源的经营必要模式。





	以瑞安航空、精神航空等为主的超低成本航空公司将航空辅助收入的神话演绎到极致而创造出最赚钱航空公司。同样阿联酋航空、新加坡航空、土耳其航空将舒适满意娱乐休闲的优质高端增值服务提高到一个超乎预期的阶段，同样创造出行业特有经营利益。





	对于机场来说，不仅仅服务于商业航班的起降，同时为航空公司的保养维修提供价值，同时也为航空公司的旅客提供全面的服务。机场枢纽人员聚散连接外部成为商业价值开发基础。机场商业零售业务、商业租赁业务、机场休闲场所娱乐业务，以及异国风情的文化旅游项目都是机场辅助收入的主要方向。阿联酋迪拜机场的购物天堂、新加坡樟宜机场的形态各异的机场花园和博物馆，韩国仁川机场的机场音乐会都是全球优秀机场的新商业化经营模式的创新实践。





	中国航空公司和枢纽机场在跨界思维增值服务产品开发上还需要从理念和思路上学习和超越，不是简单邯郸学步学皮毛，而是要客户价值服务的本质上换思想创造价值。





	11.航空公司及机场全球服务质量评估





	航空公司和机场都是大众服务行业，业务量发展很重要，旅客服务质量、服务效率和服务规范以及旅客服务满意度更重要。国际民航组织和民航局都有标准的服务规范和执行体系，并定期公布航空公司和机场服务投诉和准点率排名信息成为行业监管的主要信息依据。





	国际机场协会自2006年开始全球机场服务质量（ASQ）评比，全球超过300多个机场参与旅客满意度调查，其中全球最大的100家机场大多数都参加此项目。全球机场服务质量（ASQ）调查评价涵盖了34项关键业绩指标描述乘客旅行体验，包括8个大类，如交通往来、办理登机手续、安全、机场设施、食品饮料、商业零售等。所有参与机场使用相同的调查问题，创建了允许参与者跟踪和分析服务表现的行业标准集，并对世界各地机场的测试结果进行对标，所有参与机场可以在保密基础上查看其他参与机场的ASQ调查结果。2014年，全球有超过55万人参与调查，涉及旅客飞行服务的全过程体验。





	OAG公司依托其庞大的实时飞行数据库信息定期发布全球航空公司和机场飞行准点率排名信息。





	SKYTRAX的航空公司及机场星级评定、航空公司服务排名和机场服务排名是世界范围内较主要的机场服务排名，基本反映全球航空公司和全球机场的服务现状和竞争力。SKYTRAX是一家英国顾问公司，是Inflight Research Services的附属公司。SKYTRAX进行服务评估、机舱检查及满意度调查，并每年发布年度全球最佳航空公司奖（World Airline Awards）及年度全球最佳机场奖（World Airport Awards），SKYTRAX还设立机场和航空公司星级评级制度。其评估指标涉及39个不同的机场服务和产品关键性能指标旅行体验从办理登机手续、到达、中转、购物、安全和出入境一直到出发。





	针对中国民航旅客服务一直缺乏一个真实、客观的第三方评测，尤其是来自旅客的真实的服务评价。2012年5月开始，民航资源网利用移动互联网技术，确保参与旅客的乘机真实性，以调查问卷的形式，对旅客关心的民航服务问题进行问卷调查，所有调查问卷都经由目前拥有超过4000万下载用户的飞常准机客户端提交，再通过科学分析，最终产生航空公司服务评测报告和机场服务评测报告。航空旅客服务评测报告（CAPSE）为季度报告，并在每一新季度开始的第三周发布前一季度的报告。伴随数据积累和旅客参与度的不断扩大和增加，航空服务评测报告（CAPSE）的影响力和公信力也越来越大。





	航空公司和机场发展基础是航空业务量，而核心竞争力更多来源于客户服务能力和客户服务水平。全球航空业服务标准和最佳企业评比，对于全面提升航空服务意义深远。中国的航空公司和机场需要在全球评比中树标杆、找差距、不断优化服务体系和流程，更好服务旅客，全面提升航空服务满意度。服务没有捷径，服务质量的提升更没有捷径。全面提升中国民航的服务质量水平和服务效率能力，唯有严格按照质量服务体系标准，从思想到行动，从形式到意识的长期坚持并不懈努力。