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飞机制造商的联盟或将引起航空圈的“蝴蝶效应”

发布日期:2018-11-14 来源:未知 下载此文章

       据报道全球四大商业飞机制造商之一庞巴迪公司于上周四宣布,被迫削减7500个职位。本次将裁员5000人,并放弃其涡轮螺旋桨飞机制造和飞行员训练业务。另外,庞巴迪公司表示将以6.45亿美元的价格向CAE公司出售其商务飞机培训业务,CAE公司同意再向庞巴迪支付1.55亿美元将未来的特许权使用费货币化。此外,庞巴迪还表示同意以3亿美元的价格出售其涡轮螺旋桨飞机计划和“de Havilland”商标给朗维航空资本公司,该公司是加拿大维京航空的母公司。该交易包括Dash8的100、200和300系列,以及安大略省Downsview制造厂的Q400计划运营。

  庞巴迪“断臂求生”做法的缘由要追溯到2008年。据悉,庞巴迪于2008年正式展开研发C系列,该系列客机本应拥有不俗的市场竞争力。其C系列使用的全新的铝锂合金材料比传统合金更轻且更耐腐蚀,比同级别的波音737客机轻了9%左右。C系列设计理念是更大窗户的和行李架,而耗油量和营运成本会比对手分别少20%和15%。同时使用了普惠公司提供的最新静洁动力齿轮转动涡扇发动机,再加上优化的电传技术和第四代空气动力技术,市场定位为100至149座级的客机,是一款高效率、高舒适度、低噪音的飞机。其竞争对手是波音737早期与缩短型,空中客车A319,和巴西航空工业的Embraer-170系列加长型、俄制SSJ100,未来增加座位后也可能与C919、A320、波音737NG竞争。

  本该前景利好的庞巴迪却遭遇了研发成本高昂比原计划严重超支20亿美元,导致进度缓慢以及订单滞销的尴尬局面。2014年与中国商飞、中国航空工业集团曾开启了全面合作谈判,但由于诉求不同谈判以失败告终,此外庞巴迪工程和飞机系统设计能力的质疑也接踵而来,令其再次遭受了市场重创。而波音对于庞巴迪倾销飞机的控诉,导致美国对于庞巴迪收取高达220%的关税更是让庞巴迪的处境窘困。

  最终今年七月庞巴迪选择与空客合作建立C系列飞机合资企业,空客持有50.01%的股份,庞巴迪与魁北克政府各持有约31%和19%的股份。C系列飞机正式宣布被空客收编。空客推出的A220-100对应前身是庞巴迪的CS-100,A220-300前身则是庞巴迪CS-300。空客对A220设计特色是对原有客舱的优化设计,客舱采用“3+2”分布,该设计使得加大了行李箱空间尺寸和座椅尺寸,使乘客有更舒适的乘坐体验。同时该系列飞机的收编正好填补和优化了空客在100-150座的短途客运市场,并且进一步帮助空客打开波音的大本营美国市场。

  庞巴迪正是看重了空客有着成熟的全球供应链管理、销售、市场营销和全球的客户网络,以此降低其C系列飞机的生产成本,并且该合作将使C系列飞机更快推向全球航空市场。据悉,空客已经拿到了来自美国捷蓝航空公司的60架A220-300客机的订单,加上之前的C系列尚未交付的订单,空客将要在接下来的时间里共交付超过400架新客机。而空客也预测未来20年,整个市场将会需要至少3000架。这样的局面对于空客和庞巴迪公司双方无疑是“双赢”的。另外据庞巴迪公司发布2018年第一季度财报显示,其营收40.28亿美元,比上年同期的36.05亿美元增加12%。当季净利润4400万美元,而上年同期为600万美元。并且共交付了5架C系列客机、6架CRJ和2架Q400飞机。

  多米诺骨牌已经推倒,连锁反应自然会显现。波音公司与巴航工业于今年7月宣布已经签署了一份备忘录,这份协议建议组建一家包括巴航工业的民用飞机和服务部门的合资公司,将战略性地与波音民用飞机的研发、制造、市场营销和全寿命周期服务业务实现协调。根据协议条款,波音将拥有合资公司80%的股份,巴航工业将拥有其余20%股份。组建后民用飞机产品序列将涵盖从70座到450座的客机及货机,可为全球客户提供业内最佳的产品和服务。而巴航工业的E系列喷气式支线飞机涵盖从30座级的ERJ135到120座级E195

  随着波音和空客两大制造商巨头各自寻求盟友从而进一步深耕干线短途市场,这或许意味着航空制造业竞争会越来越激烈。而未来十年内中国将成为全球最大的民航市场,对于巨大的市场需求,空客与波音两大客机制造商巨头势必会运筹帷幄争相抢占中国市场这块诱人的“大蛋糕”。

  另外据空客公司和庞巴迪公司都曾表示,他们双方的合作会刺激市场需求。尤其空客认为单通道飞机市场是推动全球市场增长的关键点,占全球未来飞机需求的70%。根据空客在2018年的珠海航展上发布最新的全球市场预测,未来20年(2018-2037年)空客新交付到中国的客机及货机数量约为7400架。覆盖当今大多数单通道飞机的小型市场,将需要6180架新飞机。同时,根据数据显示,2017年空客与中国工业合作的总值超过6.4亿美元,预计到2020年更是将达到10亿美元。

  据悉,波音通过对中国供应商的采购和与中国合资企业合作等形式,每年对中国经济的直接支持已经达到10亿美元。

  与此同时,巴航工业一直认为未来150座级以下飞机在中国市场上将有极大的发展空间。根据最新中国商用航空市场展望,预计未来20年,中国市场需新交付1390架150座级以下的飞机,按当前目录价格计算,总价值将达850亿美元。

  民航专家林智杰表示,庞巴迪的C系列飞机是空客100-150座单通道飞机一个很好的补充,使产品线更加全面,但是短期内对目前中国的市场不会有特别大的影响,主要是因为130座现在并不是国内市场的主流。

  另外庞巴迪近几年的经营压力很大。一方面是在C系列的飞机研发投入了很多的资源,但销售遭到重重的阻碍,所以这个项目之前已经卖给了空客,另一方面在原本的公务机市场,整个市场需求的下滑,导致收益也有限,第三个就是在传统优势领域支线客机上受到了巴航工业比较强的竞争。

  上述两项结盟交易将进一步提升全球民机制造市场的集中度,全球客机市场格局将从原先的四大天王过渡到双头垄断阶段。此外航空公司的话语权或许会减弱。

  林智杰认为,一方面,此前庞巴迪和巴航工业均有意进入干线市场,通过上述两项交易,波音和空客消除了潜在的产品竞争,同时也进一步提高了全球民机市场的集中度和垄断性。

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