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还记得4月那场轰轰烈烈地东携恋吗?其实,东航需要携程,也需要更多的外部投资者,早前其获批的非公开发行A股募资的现金部分上限为150亿元,携程只出了30亿,东航显然还要找其他买家。7月4日,东航发布了非公开发行A股股票发行情况报告书,显示,除了携程外,他们这回还谈了另外三个朋友。而很大可能是由于市场不好的原因,他们最终募得的资金为85.48亿元,不到最大募资额的60%。
东航报告书显示,其此次非公开发行经历了两轮报价,6月16日的首轮报价中,东航方面收到励程信息(代表携程方,法定代表人熊星)、中航油两家的申购报价单,以6.44元/股发行9.32亿股,两家公司分别以29.99亿元获得4.66亿股股份;东航和保荐机构、联席承销商随之启动追加认购,在7天半的追加期内收到中远海运和财通基金的追加认购,分别以14.99亿元和10.48亿元认购东航2.33亿股和1.63亿股。
东航此次吸引的4位朋友中至少有一位是老朋友,即中航油,此前其即为东航第6大股东,持有1.20亿股东航,占比0.92%,非公开发行结束后中航油晋升为东航第三大股东,超过达美航空和东航金控,持股达到5.86亿股,占比达到4.05%。
上海励程信息技术咨询有限公司也以4.66亿股成为东航第5大股东,其成立于今年5月19日,颇像专为此次投资成立,主要经营范围为信息技术领域的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让;房地产经纪;设计、制作、利用自有媒体发布广告。
中国远洋海运集团有限公司则以2.32亿股成为东航第8大股东,这家今年2月5日注册于上海自贸区的企业的注册资本即为110亿元,其关联企业早前曾持有过东航旗下货航的股份。
此次出资最少的财通基金管理有限公司也是家上海注册的企业(除中航油外,另三家都注册于上海),是以其管理的华辉定增6号资产管理计划等24个产品参与的此次认购。
东航方面表示,发行完成后,东航资产负债率由78.75%下降到75.36%。其募集资金将以4:1的比例分别用于引进飞机和偿还金融贷款,前者通过降低油耗和维护成本而控制运营成本、逐步提升运力增加主营业务收入,后者则将节省利息支出——预测可为东航节约年度利息费用0.51亿元。
东航方面也特别强调,此次发行部影响其治理结构的稳定性,仍将保持各方面的完整性和独立性,上述机构投资者成为东航股东,有利于其进一步提高决策的科学性,完善治理结构。