金融界美股讯:据《华尔街日报》报道,据知情人士透露,两家中国顶级飞机租赁公司正计划明年在香港首次公开募股筹集总计约25亿美元,这笔资金将用来在不断发展的航空市场中扩展其投资组合。
一些内部人士称,作为中银集团旗下的飞机租赁子公司,中银航空力求在首次公开募股中筹集10亿至15亿美元的资金。据悉,中银集团上月首次宣布将剥离它的飞机租赁子公司,并让它在香港上市,还表示中银航空首次公开募股规模将不会超过其已经扩大后总股本的40%。
据内部人士称,中银航空公司还未授权牵头银行来首次公开募股,但正在和中银国际就此交易紧密接洽中,几家华尔街投行已经在为这笔交易牵头搭线。中银集团上个月曾表示首次公开募股的收入将用于购买新的飞机以及补充流动资金,而首次公开募股的时间已经敲定。
据悉,上市之后中银集团依然是中银航空的大股东。而除了上个月发表的声明外,中银航空租赁拒绝再做更多的评价。
据知情人士透露,中银航空的竞争对手,中国国家开发银行租凭公司也计划在香港的首次公开募股中筹集10亿美元。此人还表示,美银-美林、中信里昂证券和德意志银行正在处理这项交易。
总部位于深圳的中国国家开发银行未就此作出评论。作为中国政策性银行,国家开发银行拥有租凭公司88.95%的份额。
据报道,两家公司将加入总部位于香港的中国飞机租赁(8.09 +0.25%)集团控股有限公司。该公司去年7月在香港首次公开募股,并融资9400万美元,成为了亚洲首家上市的飞机租赁公司。
中银航空本月初表示,其拥有并管理着全世界59条航线上运营的253架飞机,并且承诺在9月底新增203架飞机。中银航空的总部位于新加坡,并在都柏林、伦敦、西雅图和天津有办事处。
中国国家开发银行银行租赁公司官网显示,其在23个国家的43条航线上有180架飞机,并承诺有200多架新飞机的订单。它同时还经营轮船,机械设备和物业租赁业务。