阿提哈德航空携手旗下的机场服务公司和5个股权合作伙伴,于近日成功完成了创新性的平台融资交易,共在国际市场上募得5亿美元。
阿提哈德航空的5个股权合作伙伴包括柏林航空、塞尔维亚航空、塞舌尔航空、意大利航空和捷特航空。通过在阿布扎比、迪拜和伦敦召开一系列路演会议,这些航空公司向全球金融机构展示了其共同愿景和战略,并重点突出了网络协调和创收计划,以及联合采购和业务协同项目等。通过这种独特的融资举措,他们在企业的战略发展方面共同迈出了新的一步。
阿提哈德航空总裁兼首席执行官贺国健(James Hogan)表示:“此笔交易的成功是全球金融界对合作伙伴的共同愿景和战略的高度认可。在我们的股权伙伴战略中,一个关键要素是收到‘1+1>2’的效果。通过成立一个集团来相互合作,增收节支,取得激动人心的业务协同效益。如今我们已经能够共同挖掘一些重要的商机,包括共享IT平台、联合采购飞机和共担培训成本等,而商业融资也是其中之一。上述交易只是我们日益密切的伙伴关系向前迈进的合理一步,同时增强了伙伴关系的战略重要性。”
此次所募资金的分配比例为:阿提哈德航空、阿提哈德机场服务公司、柏林航空和意大利航空将各占约20%,捷特航空占16%,其余将分配给塞尔维亚航空和塞舌尔航空。根据各家航空公司的需求,本次交易募得的资金将主要用于资本支出、机队投资以及再融资等。
本次交易标志着阿提哈德航空与其合作伙伴首次进行了联合融资。迄今为止,阿提哈德航空已从80多个金融机构处募得超过110亿美元,从而为实施自己的扩张战略提供资金。
这些资金通过特设机构——EA Partners IBV——募得。高盛国际、达汇证券和Anoa Capital公司联合担任本次交易的主要承销商。