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携程带来30亿嫁妆 东航为啥又有新“恋人”?

发布日期:2016-04-24 来源:未知 下载此文章

 

携程带来30亿嫁妆,东航为啥又有新“恋人”?

 

2015年7月,达美航空通过认购东航H股4.6591亿股票,耗资27.5亿人民币成为东方航空(600115.SH)的第一大外部股东。

不到一年的时间,东方航空又找到了新恋人,这次是OTA的大家长携程。

4月21日下午,东航和携程的主要高层,在虹桥机场聚在一起,为的是签署一份《战略合作框架协议》,双方的合作不仅包括资本层面,还有业务层面,整个航空机票旅游市场的格局,或将被重新定义。

携程30亿入股东航并计划增持到10%

根据双方签署的协议,东航集团和携程双方及其下属各级控股投资公司(包括东航股份)将在合法合规的前提下进行资本市场合作,且不排除在适当时机研究相关公司相互持股的可行性,以建立紧密的纽带关系。

同时,东航集团支持携程(或其关联方或一致行动人)通过对东航股份进行股权投资,成为东航股份的战略投资人,包括:

(1)携程同意以自有资金30亿人民币认购东航股份本次正在筹划的非公开发行A股股票;同时携程有意愿在本次非公发结束后的12个月内将持股比例提高到10%,增持方式包括但不限于在二级市场购买东航股份对外发行的A股和H股;届时有望成为东航最大的外方股东。

(2)若携程在本次非公发结束后的12个月内持股比例提高到5%并满足一定条件,东航集团将推动其获得东航股份董事会观察员席位;若携程在本次非公发结束后的12个月内持股比例增至10%及以上并满足一定条件,东航集团将依公司法和东航股份公司章程的规定,促成携程获得东航股份董事席位。

据第一财经记者了解,早在2015年4月,东航就抛出了一份定向增发计划,拟发行的股票数量不超过232919.2546万股,发行价格不低于6.44元/股,募集资金150亿元,发行对象为不超过10名无关联关系的特定投资者。

这份增发计划,直到2016年1月才获得证监会的批复,也就是在这个时候,东航开始向市场做推介时,携程表达了是否有机会成为东航战略股东的想法。

记者从东航多位知情人士处了解到,此后的两个月,东航的掌门人刘绍勇,和携程的掌门人梁建章至少见了两次,最终达成了上述一系列的协议。

股权和业务合作

据记者了解,目前东航A股非公开发行项目的各项文件准备工作已全部就绪,公司将根据市场情况择机实施发行。而截至4月20日,东航股价(6.62元)较发行底价(6.44元)已具备一定的溢价空间。

而上述协议除了资本市场合作,还有股权合作及业务合作。比如东航集团和携程双方及其下属各级控股投资公司(包括东航股份)将在合法合规的前提下,探索在低成本航空(包括但不限于中国联航)、航空保险、IT和电子商务等方面开展股权合作。

双方将充分利用各自的资源,通过IT及旅游产品研发、技术对接、业务整合等合作,向市场提供更具竞争力的综合旅游服务产品。

双方还将集中发挥资源、渠道、研发、营销等优势集合效应,在低成本出行、IT服务、电子商务等领域开展全方位合作,以进一步巩固双方在各自行业内的领先地位。

此外,双方均有意愿在国际机票销售、运价搜索展示、平台供应商管理等方面开展深度合作,整合双方及下属机构的优质资源,从而促进双方共同、稳定的业务增长,实现双方共赢。

在其他双方具有潜在合作机会的业务领域,东航集团考虑到携程在全国的领先技术地位和优势,在合法合规、符合双方共同利益的条件下,将优先向携程提供该等商业合作机会。

行业格局的变数

在刚刚上任东航掌门人八十天的时候,东方航空董事长刘绍勇就曾对记者指出,“如果航空公司的信息化上不去,就是在为携程、艺龙打工。”

之后,加强自身直销和IT系统的建设,也一直是包括东航在内的航空公司的重要工作。现如今携程和东航“在一起”了,又会对这一产业链上的相关利益方产生哪些影响?

首先来看看东航:2016年第一季度,东航的直销收入占比(含中联航)为41.6%,OTA占代理销售收入7.0%。前五大OTA分别是携程、艺龙、芒果、同程和途牛。

其中,携程作为机票代理销售的东航机票,占据东航总收入的5.5%~5.6%,是东航最大的分销渠道商。这还不算东航在携程上开的旗舰店(算东航直销收入),以及携程开放平台后其他机票代理销售的东航机票。

对航空公司来说,“提直降代”依然是最紧迫的任务,毕竟国资委提出的“双五十”目标还在:到2017年,中国三大航空公司的直销比例要提升至50%,同时代理费要在2014年的基础上下降50%。

据记者了解,2015年东航的直销比例达到37%,2016年的目标是42%,携程是否会利用自己在IT、呼叫中心、网站和APP运营、客户数据管理等方面的经验,帮助东航改善用户体验、提高直销比例呢?协议上说了是有“广泛的合作空间”,具体能帮助到多么深入,书面的协议又能落实多少,还是要看携程未来重点想要什么。

“OTA进军民航业是目前主流的做法,此前去哪儿已参股筹建的深惠航空,同程也有类似意向,而携程则后来者居上率先跨进来一只脚,”民航业内人士林智杰对记者指出,在此之前,携程就一直在通过投资如家、7天酒店等方式打造OTA的生态圈,通过股权的纽带把上下游围拢在他的生态圈上,此次入股东航将加强携程在民航业的影响力和联系,进一步打通OTA的上下游。

“如果作为传统的机票代理来看,航空公司的直销强大了,代理的分销渠道自然被削弱,但对于携程等大型OTA来说,卖票赚钱如今已经不是主要盈利模式了,如何通过整合上下游资源,提供更丰富更有竞争力的航空+酒店+旅游综合解决方案可能更重要。”一家航空公司负责销售的管理层对记者分析,不过,这也是其他航空公司关注和担忧的重点:未来东航是否会优先成为携程旅游产品的供应商?东航的机票产品和旅行套餐是否会在携程上被优先展示?携程是否还能是中立的分销渠道?

“具体还有待观察,看起来是会有不利,”另一家国有航企的管理层对记者坦陈,尤其如果携程增持东航到10%、在东航有一名董事席位的程度时,其影响是“令人恐惧”的,至少证明一家航空公司和最大的OTA是真正“紧密合作”的。

值得注意的是,在南航下发通知,严禁代理供货平台后,东航对于是否跟进的态度一直不甚明确,而在与携程签订的最新协议中,双方还愿意在国际机票销售、运价搜索展示、平台供应商管理等方面开展深度合作。

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